Die Finanzschulden setzen sich wie folgt zusammen:
Finanzschulden – kurzfristig
| XLS |
|
in Mio € |
31.12.2008 |
31.12.2007 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
101,2 |
126,6 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen |
98,2 |
93,5 |
|
Verbindlichkeiten aus Derivaten (Finanztransaktionen) |
41,5 |
40,0 |
|
Darlehen von Dritten |
15,3 |
22,9 |
|
Finanzschulden gegenüber sonstigen Beteiligungsgesellschaften |
7,2 |
7,1 |
|
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
1,1 |
1,0 |
|
Commercial Paper |
– |
7,0 |
|
Sonstige Finanzschulden |
1,7 |
2,3 |
|
|
266,2 |
300,4 |
Finanzschulden – langfristig
| XLS |
|
in Mio € |
31.12.2008 |
31.12.2007 |
|
Anleihen |
997,7 |
969,2 |
|
Darlehen von Dritten |
50,1 |
52,9 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
20,5 |
15,5 |
|
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
8,4 |
8,9 |
|
Verbindlichkeiten aus Derivaten (Finanztransaktionen) |
3,4 |
0,1 |
|
|
1.080,1 |
1.046,6 |
Die Finanzierungszusagen von Kreditinstituten gegenüber der Merck-Gruppe setzen sich wie folgt zusammen:
| XLS |
|
in Mio € |
Finanzierungs- |
Ausnutzung* |
Verzinsung |
Fälligkeit | ||
| ||||||
|
Syndizierter Kredit 2007 |
2.000,0 |
– |
variabel |
2014 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen |
10,0 |
10,0 |
fix |
2018 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen |
11,3 |
11,3 |
fix |
2017 | ||
|
Diverse Banklinien |
455,4 |
101,2 |
fix/variabel |
< 1 Jahr | ||
|
|
2.476,7 |
122,5 |
|
| ||
Im Geschäftsjahr 2007 wurde eine Multi-Währungs-Betriebsmittelkreditlinie über 2 Mrd € vereinbart. Der Kredit weist eine siebenjährige Laufzeit auf und wurde bei einem international zusammengesetzten Bankenkonsortium platziert.
Die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten der Merck-Gruppe gegenüber Kreditinstituten bestehen in folgenden Währungen:
| XLS |
|
in % |
31.12.2008 |
31.12.2007 |
|
Euro |
33,1 |
68,8 |
|
US-Dollar |
0,4 |
0,6 |
|
Pfund Sterling |
0,1 |
– |
|
Schweizer Franken |
– |
– |
|
Yen |
– |
1,8 |
|
Übrige Währungen |
66,4 |
28,8 |
|
|
100,0 |
100,0 |
Im Jahr 2005 wurde eine Euro-Benchmark-Anleihe über die Merck Finanz AG, Luxemburg, am europäischen Kapitalmarkt begeben. Das Volumen der Emission betrug 500 Mio € mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Coupon der Anleihe beträgt 3,75 % und der Ausgabekurs lag bei 99,716 %. Der Zinsaufwand der Anleihe wurde durch Zinsswaps auf Basis 6-Monats-Euribor variabilisiert. Da die Sicherungsinstrumente mit den wertbestimmenden Faktoren des Grundgeschäfts übereinstimmen, führen Änderungen des Marktzinsniveaus zu entgegengesetzten Änderungen des Werts der Anleihe. Die Bewertung der Anleihe erfolgte zum beizulegenden Zeitwert unter Berücksichtigung von Disagio und Transaktionskosten. Diese bei der Begebung angefallenen Kosten werden im Buchwert reflektiert und über die Laufzeit der Anleihe gleichmäßig aufgelöst.
In 2007 wurde eine weitere Euro-Benchmark-Anleihe über 500 Mio € durch die Merck KGaA am europäischen Kapitalmarkt begeben. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. Der Coupon der Anleihe beträgt 4,75 % und der Ausgabekurs lag bei 99,7 %. Die Bewertung erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten. Zur Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs steht der Merck KGaA ein Commercial-Paper-Programm mit einem Volumen von 2 Mrd € zur Verfügung, welches zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen war. Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing stellen den diskontierten Wert zukünftiger Zahlungen aus Finanzierungsleasing dar. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing von Gebäuden. Informationen zu den Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen sind den Erläuterungen im Kapitel Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Personen und Unternehmen zu entnehmen.
zurück
