Die Finanzschulden setzten sich wie folgt zusammen:
| XLS |
|
in Mio EUR |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2010 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2009 |
|
Anleihen |
25,3 |
4.948,3 |
4.973,6 |
499,4 |
1.490,9 |
1.990,3 |
|
Commercial Paper |
10,0 |
– |
10,0 |
– |
– |
– |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
85,7 |
30,0 |
115,7 |
57,3 |
30,1 |
87,4 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen |
190,3 |
– |
190,3 |
118,8 |
– |
118,8 |
|
Darlehen von Dritten und sonstige Finanzschulden |
14,3 |
63,8 |
78,1 |
11,9 |
71,0 |
82,9 |
|
Verbindlichkeiten aus Derivaten (Finanztransaktionen) |
28,7 |
80,0 |
108,7 |
16,0 |
1,5 |
17,5 |
|
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
1,8 |
5,3 |
7,1 |
1,8 |
8,6 |
10,4 |
|
|
356,1 |
5.127,4 |
5.483,5 |
705,2 |
1.602,1 |
2.307,3 |
Die Finanzierungszusagen von Kreditinstituten gegenüber der Merck-Gruppe setzten sich wie folgt zusammen:
| XLS |
|
in Mio EUR |
Finanzierungs- |
Ausnutzung* |
Verzinsung |
Fälligkeit | ||
| ||||||
|
Syndizierter Kredit 2007 |
2.000,0 |
– |
variabel |
2014 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
5,9 |
5,9 |
fix |
2012 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
9,1 |
9,1 |
fix |
2017 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
15,1 |
15,1 |
fix |
2018 | ||
|
Diverse Banklinien |
294,7 |
85,6 |
fix/variabel |
< 1 Jahr | ||
|
|
2.324,8 |
115,7 |
|
| ||
Die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten der Merck-Gruppe gegenüber Kreditinstituten bestanden in folgenden Währungen:
| XLS |
|
in % |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
|
Euro |
30,0 |
56,0 |
|
US-Dollar |
0,1 |
5,6 |
|
Pfund Sterling |
0,2 |
0,4 |
|
Schweizer Franken |
– |
– |
|
Yen |
0,3 |
– |
|
Übrige Währungen |
69,4 |
38,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
Im Geschäftsjahr 2007 wurde eine Multi-Währungs-Betriebsmittelkreditlinie über 2 Mrd EUR vereinbart. Der Kreditrahmen hat eine siebenjährige Laufzeit und wurde mit einem international zusammengesetzten Bankenkonsortium vereinbart.
Merck hat 2009 ein Debt Issuance Program aufgelegt, das den vertraglichen Rahmen für die Begebung von Anleihen im Nominalvolumen von bis zu 5 Mrd EUR bildet. In 2010 wurde dieses Volumen auf 10 Mrd EUR erhöht.
Folgende Anleihen sind durch die Merck-Gruppe begeben worden:
| XLS |
|
Emittent |
Nominalvolumen |
Laufzeit |
Nominalzins |
Ausgabepreis | ||||
| ||||||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
500 Mio EUR |
März 2010 – März 2012 |
2,125 % |
99,775 | ||||
|
Merck Finanz AG, Luxemburg |
500 Mio EUR |
Dezember 2005 – Dezember 2012 |
*2,2 % |
99,716 | ||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
750 Mio EUR |
März 2009 – September 2013 |
4,875 % |
99,697 | ||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
1.350 Mio EUR |
März 2010 – März 2015 |
3,375 % |
99,769 | ||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
100 Mio EUR |
Dezember 2009 – Dezember 2015 |
** 3.615 % |
100,000 | ||||
|
Millipore Corporation, USA |
250 Mio EUR |
Juni 2006 – Juni 2016 |
5,875 % |
99,611 | ||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
60 Mio EUR |
November 2009 – November 2016 |
4,000 % |
100,000 | ||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
70 Mio EUR |
Dezember 2009 – Dezember 2019 |
4,250 % |
97,788 | ||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
1.350 Mio EUR |
März 2010 – März 2020 |
4,500 % |
99,582 | ||||
Desweiteren bestehen bei der Millipore Corporation, USA, noch Wandelanleihen mit einem Nominalvolumen von 27,2 Mio USD. Eine Möglichkeit, die Anleihen in Aktien zu tauschen, besteht nicht mehr.
Die in 2010 aufgelegten Anleihen bei der Merck Financial Services GmbH wurden zur Finanzierung der Akquisition des amerikanischen Unternehmens Millipore Corporation begeben und sind im regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Im vierten Quartal 2010 lief eine 500 Mio EUR Anleihe der Merck KGaA aus und wurde vollständig zurückgeführt.
Zur Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs steht der Merck KGaA ein Commercial-Paper-Programm mit einem Volumen von 2 Mrd EUR zur Verfügung, welches zum Berichtszeitpunkt in Höhe von nominal 10,0 Mio EUR in Anspruch genommen war.
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing stellen den diskontierten Wert zukünftiger Zahlungen aus Finanzierungsleasing dar. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing von Gebäuden. Informationen zu den Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen sind der Anmerkung [50] zu entnehmen.