Die Finanzschulden setzten sich wie folgt zusammen:
| XLS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in Mio € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2012 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2011 |
|
Anleihen |
749,1 |
3.145,9 |
3.895,0 |
1.004,7 |
3.893,7 |
4.898,4 |
|
Verbindlichkeiten |
48,1 |
19,9 |
68,0 |
106,9 |
20,3 |
127,2 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber |
233,1 |
– |
233,1 |
199,2 |
– |
199,2 |
|
Darlehen von Dritten |
21,5 |
66,6 |
88,1 |
17,2 |
66,0 |
83,2 |
|
Verbindlichkeiten aus |
37,1 |
122,4 |
159,5 |
63,9 |
155,6 |
219,5 |
|
Verbindlichkeiten aus |
2,5 |
7,3 |
9,8 |
2,5 |
9,3 |
11,8 |
|
|
1.091,4 |
3.362,1 |
4.453,5 |
1.394,4 |
4.144,9 |
5.539,3 |
Die Finanzierungszusagen von Kreditinstituten gegenüber der Merck-Gruppe setzten sich wie folgt zusammen:
| XLS |
|
|
|
|
|
| ||
|
in Mio € |
Finanzierungs- |
Ausnutzung1 |
Verzinsung |
Fälligkeit | ||
| ||||||
|
Syndizierter Kredit 2007 |
2.000,0 |
– |
variabel |
2014 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
9,4 |
9,4 |
fix |
2013 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
1,0 |
1,0 |
fix |
2014 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
0,9 |
0,9 |
fix |
2015 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
6,3 |
6,3 |
fix |
2017 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
11,1 |
11,1 |
fix |
2018 | ||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
0,9 |
0,9 |
fix |
2021 | ||
|
Diverse Banklinien |
308,6 |
38,7 |
fix / variabel |
< 1 Jahr | ||
|
|
2.338,2 |
68,3 |
|
| ||
Die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten der Merck-Gruppe gegenüber Kreditinstituten bestanden in folgenden Währungen:
| XLS |
|
|
|
|
|
in % |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
Euro |
65,6 |
19,0 |
|
Argentinischer Peso |
13,3 |
3,1 |
|
Chinesischer Renminbi |
8,3 |
47,0 |
|
Indische Rupie |
4,6 |
2,4 |
|
US-Dollar |
4,0 |
0,8 |
|
Venezuelanischer Bolivar |
– |
18,7 |
|
Übrige Währungen |
4,2 |
9,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
Merck legte 2009 ein Debt Issuance Program auf, das den vertraglichen Rahmen für die Begebung von Anleihen im Nominalvolumen von bis zu 5 Mrd € bildete. In 2010 wurde dieses Volumen auf 10 Mrd € erhöht.
Die folgenden Anleihen wurden durch die Merck-Gruppe begeben:
| XLS |
|
|
|
|
|
| ||
|
Emittent |
Nominalvolumen |
Laufzeit |
Nominalzins |
Ausgabepreis | ||
| ||||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
750 Mio € |
März 2009 – September 2013 |
4,875 % |
99,697 | ||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
1.350 Mio € |
März 2010 – März 2015 |
3,375 % |
99,769 | ||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
100 Mio € |
Dezember 2009 – Dezember 2015 |
3,615 %1 |
100,000 | ||
|
Millipore Corporation, USA |
250 Mio € |
Juni 2006 – Juni 2016 |
5,875 % |
99,611 | ||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
60 Mio € |
November 2009 – November 2016 |
4,000 % |
100,000 | ||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
70 Mio € |
Dezember 2009 – Dezember 2019 |
4,250 % |
97,788 | ||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
1.350 Mio € |
März 2010 – März 2020 |
4,500 % |
99,582 | ||
Zur Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs steht der Merck KGaA ein Commercial Paper Program mit einem Volumen von 2 Mrd € zur Verfügung, welches zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen wurde.
Zusätzlich steht seit dem Geschäftsjahr 2007 eine Multi-Währungs-Betriebsmittelkreditlinie über 2 Mrd € zur Verfügung. Der Kreditrahmen hat eine siebenjährige Laufzeit und wurde mit einem international zusammengesetzten Bankenkonsortium vereinbart. Zum Stichtag wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.
Im März 2012 wurde eine von der Merck Financial Services GmbH, Deutschland, begebene Anleihe mit einem Nominalvolumen in Höhe von 500 Mio € zurückgezahlt. Eine weitere von der Merck Finanz AG, Luxemburg, begebene Anleihe mit einem Nominalvolumen von ebenfalls 500 Mio € wurde im Dezember 2012 zurückgezahlt.
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing stellten den diskontierten Wert zukünftiger Zahlungen aus Finanzierungsleasing dar. Es handelte sich dabei zum größten Teil um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing von Gebäuden. Informationen zu den Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen sind der Anmerkung [70] zu entnehmen.