| XLS |
|
|
|
|
|
|
|
in Mio € |
< 1 Jahr |
1 – 5 Jahre |
> 5 Jahre |
Gesamt |
|
Anleihen und Commercial Paper |
– |
1.730,6 |
1.412,1 |
3.142,7 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
42,2 |
– |
– |
42,2 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen |
361,9 |
– |
– |
361,9 |
|
Darlehen von Dritten und sonstige Finanzschulden |
24,0 |
60,0 |
– |
84,0 |
|
Verbindlichkeiten aus Derivaten (Finanztransaktionen) |
10,0 |
49,4 |
– |
59,4 |
|
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
2,3 |
5,0 |
0,4 |
7,7 |
|
|
440,4 |
1.845,0 |
1.412,5 |
3.697,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in Mio € |
< 1 Jahr |
1 – 5 Jahre |
> 5 Jahre |
Gesamt |
|
Anleihen und Commercial Paper |
749,1 |
1.734,9 |
1.411,0 |
3.895,0 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
48,1 |
19,9 |
– |
68,0 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen |
233,1 |
– |
– |
233,1 |
|
Darlehen von Dritten und sonstige Finanzschulden |
21,5 |
66,6 |
– |
88,1 |
|
Verbindlichkeiten aus Derivaten (Finanztransaktionen) |
37,1 |
122,4 |
– |
159,5 |
|
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
2,5 |
6,2 |
1,1 |
9,8 |
|
|
1.091,4 |
1.950,0 |
1.412,1 |
4.453,5 |
Die Verbindlichkeiten der Merck-Gruppe gegenüber Kreditinstituten bestanden in folgenden Währungen:
| XLS |
|
|
|
|
|
in % |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
|
Euro |
14,4 |
65,6 |
|
Argentinischer Peso |
39,2 |
13,3 |
|
Chinesischer Renminbi |
20,5 |
8,3 |
|
Indische Rupie |
8,4 |
4,6 |
|
Türkische Lira |
6,9 |
0,4 |
|
US-Dollar |
5,6 |
4,0 |
|
Übrige Währungen |
5,0 |
3,8 |
|
|
100,0 |
100,0 |
Zum Stichtag bestanden folgende Finanzierungszusagen von Kreditinstituten gegenüber der Merck-Gruppe:
| XLS |
|
|
|
|
|
|
||
|
in Mio € |
Finanzierungszusagen von Kreditinstituten |
Ausnutzung1 am 31.12.2013 |
Verzinsung |
Fälligkeit |
||
|
||||||
|
Syndizierter Kredit 2013 |
2.000,0 |
– |
variabel |
2018 |
||
|
Bilaterale Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten |
22,2 |
22,2 |
fix |
2014 |
||
|
Diverse Banklinien |
245,0 |
20,0 |
fix/variabel |
< 1 Jahr |
||
|
|
2.267,2 |
42,2 |
|
|
||
Im Geschäftsjahr 2013 wurde eine Multi-Währungs-Betriebsmittelkreditlinie über 2 Mrd € erneuert („Syndizierter Kredit 2013“). Der Kreditrahmen wurde mit einem international zusammengesetzten Bankenkonsortium vereinbart und hat eine fünfjährige Laufzeit mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr, die von Merck nach eigenem Ermessen ausgeübt werden können. Zum Stichtag wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.
Weiterhin stand der Merck KGaA zur Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs ein „Commercial Paper Program“ mit einem Volumen von 2 Mrd € zur Verfügung, welches zum Berichtszeitpunkt nicht in Anspruch genommen wurde.
Im September 2013 hat Merck das Volumen seines „Debt Issuance Program“ auf 15 Mrd € erhöht. Das „Debt Issuance Program“ stellt einen flexiblen vertraglichen Rahmen für die Begebung von Anleihen dar. Derzeit stehen folgende durch die Merck-Gruppe begebene Anleihen aus:
| XLS |
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|
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|
Emittent |
Nominalvolumen |
Laufzeit |
Nominalzins |
Ausgabepreis |
||
|
||||||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
1.350 Mio € |
März 2010 – März 2015 |
3,375 % |
99,769 |
||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
100 Mio € |
Dezember 2009 – Dezember 2015 |
3,615 %1 |
100,000 |
||
|
Millipore Corporation, USA |
250 Mio € |
Juni 2006 – Juni 2016 |
5,875 % |
99,611 |
||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
60 Mio € |
November 2009 – November 2016 |
4,000 % |
100,000 |
||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
70 Mio € |
Dezember 2009 – Dezember 2019 |
4,250 % |
97,788 |
||
|
Merck Financial Services GmbH, Deutschland |
1.350 Mio € |
März 2010 – März 2020 |
4,500 % |
99,582 |
||
Eine von Merck Financial Services GmbH, Deutschland, begebene Anleihe mit einem Nominalvolumen in Höhe von 750 Mio € wurde im September 2013 zurückgezahlt.
Für die Finanzschulden der Merck-Gruppe sind keine Pfandrechte oder ähnliche Sicherheiten hinterlegt. In den Kreditverträgen wurden keine Financial Covenants vereinbart. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten der Merck-Gruppe lagen im Geschäftsjahr bei 3,9 %.
Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing stellten den diskontierten Wert zukünftiger Zahlungen aus Finanzierungsleasing dar. Es handelte sich dabei zum größten Teil um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing von Gebäuden.
Informationen zu den Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen sind der Anmerkung [67] zu entnehmen.
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